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发行人所在的中国纺织产业基地绍兴及周边地区

时间:2018-02-09 15:36

  作为康隆达本次发行的保荐机构及主承销商,我们看到了公司在特种防护领域的核心竞争力。康隆达是国内劳动防护手套行业的领军者,致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。公司拥有16年的发展历史,悠久的企业历史和卓越的技术积淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。本着“让人们工作更安全、生活更从容”的梦想,公司已经成为全球功能性劳动防护手套市场的重要供应商。

  ——浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的网上路演,我谨代表康隆达董事会、经营团队和全体员工对广大投资者和各界朋友的长期关心与支持表示最诚挚的谢意。希望通过本次活动,能够与关注康隆达的各位投资者朋友展开深入交流,增进相互了解。

  康隆达致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累,公司逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。

  公司的主要产品包括耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套,受到市场的广泛认可。

  目前,公司产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场,广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。

  此次发行上市,康隆达将迎来新一轮的跨越式发展,同时我们也深感责任重大。康隆达将继续坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略,深入探索产业市场,同时结合资本的力量,协同发展,争取迈入企业发展的新纪元,以更加优秀的经营业绩回报股东、回馈社会。

  最后,我诚挚地希望各位朋友在今天的网上交流活动中多给康隆达提出宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度,就大家所关心的问题进行解答和交流。

  非常高兴参加浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的网上交流,我谨代表中信建投证券股份有限公司感谢各位投资者的热情关注。

  作为康隆达本次发行的保荐机构及主承销商,我们看到了公司在特种防护领域的核心竞争力。康隆达是国内劳动防护手套行业的领军者,致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。公司拥有16年的发展历史,悠久的企业历史和卓越的技术积淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。本着“让人们工作更安全、生活更从容”的梦想,公司已经成为全球功能性劳动防护手套市场的重要供应商。

  相信在清晰的战略规划和核心竞争力的驱动下,结合资本市场的融资能力,康隆达必将迎来新的发展机遇。

  我们真诚地希望通过本次网上交流,广大投资者能够更加深入地了解康隆达,从而发现康隆达的投资价值和投资机会,共同分享康隆达发展的丰硕果实。

  本次网上路演即将结束,感谢各位投资者的积极参与。通过三个小时的网上交流和沟通,加深了我们与各位朋友的相互了解,为我们保持长久信任奠定了良好的基础。在此,我再次代表康隆达感谢广大投资者和社会各界朋友的信任,感谢中信建投及其他中介机构付出的辛勤工作。

  通过今天的网上沟通,我们路演团成员与大家在公司发展的各个层面进行了充分交流,许多朋友给我们提出了中肯而有价值的建议,我们将充分重视并努力完善自己。今天的交流,让我们深深体会到作为一家上市公司的使命、责任和压力,我们真诚地希望大家在公司未来的发展道路上,始终关注、支持我们,我们愿与各位朋友保持持续的沟通。

  康隆达此次登陆资本市场,是公司发展史上的里程碑,标志着公司迈上一个新台阶。我们相信,在各主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下,康隆达将充分把握市场机遇,严格按照相关法律法规要求,及时、完整、准确地做好信息披露工作,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。谢谢大家!

  张间芳:公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场,产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主,广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。

  张间芳:以2016年为例,公司的前五大客户为:新亚公司、Bunzl、固安捷、UVEX、RITZ。

  张间芳:根据原材料和生产工艺不同,公司的功能性劳动防护手套可分为普通纤维涂层和特种纤维涂层两大类,主要包括非功能性手套和耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套。

  张间芳:近年来,公司主要专注于功能性劳动防护手套的研发、生产和销售,坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略,通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累,逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求,以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求,公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套市场的重要供应商。

  此次募集资金拟投资的“年产1,050万打特种劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”,将大幅提升和巩固公司在功能性劳动防护手套行业的竞争优势及市场地位。

  张间芳:公司的经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅。在ODM方面,公司利用较强的设计研发能力,深度参与客户的产品设计,长期坚持耕耘境外市场。在OBM方面,公司通过美国GGS管理和运营境外市场,该子公司销售的产品均为自有品牌商品,主要包括劳动防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等,能够为客户提供“从头到脚”的一站式采购服务。公司还设立了上海康思曼用于管理和运营境内市场,推广Global Glove及公司其他自有品牌产品。

  张间芳:与Honeywell、Ansell、ATG、Midas Safety等主要国际竞争对手相比,发行人的竞争优势主要体现以下两大方面:

  (1)产业配套优势和劳动力成本优势。发行人所在的中国纺织产业基地绍兴及周边地区形成了一个品类齐全、保障完善的供应与产业链,包括从生产手套手芯所需要的尼龙丝、涤纶丝、HPPE长丝、棉纱、橡筋丝等各种大宗原辅材料采购,到浸涂胶生产所需的天然乳胶与各种合成橡胶、胶乳供应,再到手芯和浸胶生产的协作。另外,国内劳动力成本也较低。这是国际领先的Honeywell、Ansell、ATG、Midas Safety等自有品牌企业所不具备的。

  (2)具备相对齐全和完整的无缝针织手套及深加工手套生产能力优势。发行人拥有从7G、10G、13G、15G、18G所有针数的无缝手套编织机、PVC点塑机以及天然橡胶胶乳浸涂胶、合成橡胶胶乳浸涂胶、PU浸涂胶生产线等,能够组合式地向客户提供不同针数、不同涂层、不同缝制风格的手套,可以满足客户一站式采购需求。Honeywell、Ansell、ATG、Midas Safety等国际竞争对手虽然在世界各地也有不同程度的生产能力,但从产品品类完整性角度,发行人具有相对的优势。

  陈卫丽:公司无形资产主要为土地使用权。2009年11月,公司通过非同一控制下企业合并的方式,收购美国GGS公司,确认商誉454.57万元。

  张间芳:与发达国家相比,我国劳动防护手套产业起步较晚,相关的法律法规还在不断的细化和健全中,国人的劳动安全防护意识也较为淡薄,所以总体来说,我国劳动防护手套市场尚不成熟。但未来随着人们的劳动防护意识逐步增强,国家的法规越来越健全,作为世界制造工厂的中国必将成为全球最大的劳动防护手套市场之一。

  目前,我国的劳动防护手套产品还未形成系统的国家标准和行业标准,大部分功能性劳动防护手套企业的生产和研发,均呈现出明显的订单驱动型特征,即产品开发和技术改进能力仅停留在满足订单需求的水平上。总体而言,行业多数企业在研发体系的建设和运行、资金投入和人才培养等方面仍处于较低水平。当前,国内厂商的产品设计和制造技术主要来自于对国外先进产品的模仿,多数企业很少参与基础理论研究以及行业、国家标准的制定,专利与专有技术也较少。只有包括本公司在内的少数行业龙头企业,在深度参与国际市场的同时,积极加大研发投入工作,经过多年积累,目前已经具备了一定的产品自主研发能力和机械设备的自主创新能力。

  张间芳:近年来,功能性劳动防护手套行业不断深化改革,优化产品结构,推动技术进步,大力发展新品,拓宽产品应用领域,市场需求日趋旺盛。预计在未来相当长的一段时间内,功能性劳动防护手套行业的利润率将维持在较高水平,其主要原因为:

  (1)功能性劳动防护手套具有稳定及广阔的市场前景。为了维护并促进员工的职业安全与健康,越来越多的国家政府或相关主管部门制定相关的法律法规,强制要求使用劳动防护手套。同时,随着人们生活水平的日益提高和自我保护意识的不断增强,更多的从业者将主动使用功能性劳动防护手套。在法律法规和防护意识的推动下,功能性劳动防护手套的需求量将不断增长。

  (2)随着科学技术的进步以及新材料新技术的使用,功能性劳动防护手套穿戴会更加舒适,防护功能会更加完善,价格也将逐步走低,从而激发更多的企业和个人使用此类产品。

  (3)当前全球经济相对放缓以及前一轮的全球金融危机、欧债危机等不利因素均对以出口为主的劳动防护手套企业形成了较大冲击,行业集中度进一步提高,产业资源向规模化企业加速流动和积聚,行业龙头企业竞争优势地位得以不断巩固和加强,行业竞争也将日趋有序。

  (4)功能性劳动防护手套尤其是高品质功能性防护手套的生产需要具备较高水平的专业理论知识、丰富的研发及生产经验,此外还需要较大的人力和资本投入,门槛相对较高。

  为了保证员工在劳动过程中的安全与健康,全球各国都在建立、健全相关的法律法规,强制要求企业必须提供、员工必须佩戴劳动防护手套,并要求相关部门进行强有力的监督管理。

  随着国际社会对职业安全与健康问题的日益关注,未来各国关于个人劳动防护用品以及劳动防护手套的相关法律法规将趋紧、趋严。劳动防护手套作为各国强制性要求使用的产品,存在巨大而且稳定的刚性需求。

  目前,受人们的法律安全意识和消费习惯的影响,发展中国家劳动防护手套,特别是功能性劳动防护手套的消费市场尚未完全开发。

  功能性劳动防护手套因具有耐磨、防酸、防碱、耐油、耐脂、抗穿刺、抗切割、抗静电、阻燃、吸油透气等功能特性,可以有效保护手部免受或减轻在工作过程中受到的大多数物理性伤害、机械性伤害以及特定的化学性伤害,应用领域较广。

  随着新材料的广泛运用及针织技术和涂层技术的进步,越来越多具有新型功能或把更多功能综合在一起的功能性劳动防护手套对传统劳动防护手套产业形成替代。

  从二十世纪末开始,随着全球制造业的产业转移,功能性劳动防护手套产品的生产地逐步由原生产地转移到以中国为代表的发展中国家。

  张间芳:在本次募集资金投资项目达产后,为了完善从研发到生产到销售的产品价值链,促进公司“三商”战略目标的实现,公司将按客户利益最大化、股东利益最大化的原则,对互补性强、有价值的目标对象进行有选择性的收购兼并,以提升研发能力,降低采购和竞争成本,强化销售能力,扩大规模效应,进而达到巩固和提高市场份额,实现和保持行业领先地位的目标。

  张间芳:公司将持续地贯彻“为客户创造并提供价值”的经营宗旨,持续地向客户提供创新的产品,并以合理的价格及时向客户交付优质的产品和优质的服务,使公司成为更多的国际知名品牌OEM、ODM的战略合作伙伴。

  在市场区域开拓方面,在巩固欧洲、北美洲、日本等主要市场的同时,公司将积极把握全球安全防护产品市场格局调整的契机,大力拓展东南亚、南美洲的广大发展中国家市场。

  在自有品牌和自有市场渠道建设方面,公司将通过对美国GGS和上海康思曼的支持和管理,不断推广公司自有品牌产品在国内外的销售,加大自有品牌产品的销售比重。

  孔磊:我们对康隆达的未来充满信心。公司拥有雄厚的技术研发水平、行业稀有的高端配置、先进的制造能力和优秀的客户资源,清晰的战略规划、良好的增长潜力为康隆达的进一步发展提供了很大的发展机遇,而且公司已经做好了这方面的准备,此次募投项目达产后,将直接带来公司效益的大幅度提升。

  孔磊:本项目建设期共18个月,第二年达到总设计生产能力的25%,第三年达到总设计生产能力的75%,第四年起达到总设计生产能力的100%。项目完全达产后,该项目可实现销售收入50,334万元,实现净利润7,392万元。

  孔磊:康隆达运作规范、业绩良好、发展前景广阔。中信建投证券对康隆达的未来发展充满信心,相信广大投资者也会对康隆达的投资价值表示认同。因此,我们对康隆达的成功发行充满信心。

  杨妍妍:投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时,接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。